兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Cape一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27x指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-2一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是277％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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