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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据(jù)今(jīn)日(rì)俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个(gè)储油设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击(jī)造(zào)成的(de)火(huǒ)灾(zāi)影响(xiǎng)面积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实(shí)现营业收入(rù)610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随(suí)着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量(liàng)较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等(děng)公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的价格(gé)快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīn卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗g)销商数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关(guān)系活动(dòng)上表示(shì)，新增(zēng)渠(qú)道主要来源(yuán)于网(wǎng)络下(xià)沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目(mù)前(qián)有70多(duō)个已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目(mù)也将于(yú)年(nián)内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南周口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款预(yù)制菜(cài)在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除(chú)非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套(tào)期(qī)保值操作未完全满足套(tào)期会计要求(qiú)的(de)衍生金融(róng)工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务划(huà)定为非经常(cháng)性损益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务(wù)的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交(jiāo)易的(de)与公司及下(xià)属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系(xì)的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂(zhī)科技(jì)产(chǎn)品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公(gōng)司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的(de)利(lì)润受到挤(jǐ)压(yā)，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道(dào)全一季(jì)度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经(jīng)营活动(dòng)产生的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道(dào)全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度(dù)还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降”是(shì)道(dào)道全业(yè)绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端(duān)的包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗)的盈利能力(lì)大幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道全(quán)新建产(chǎn)能陆续释(shì)放，海外到港原(yuán)料(liào)陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今(jīn)年(nián)一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广(guǎng)东大力(lì)发展预制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业(yè)，一季(jì)度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为(wèi)道道全茂名工厂的(de)投(tóu)产及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主要原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格出(chū)现下(xià)降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的(de)时间(jiān)影(yǐng)响，道道(dào)全的主(zhǔ)要(yào)原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有多个(gè)品牌，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地(dì)工(gōng)厂，下游(yóu)消费复(fù)苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年(nián)业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业(yè)绩(jì)修复有一定(dìng)持(chí)续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商(shāng)对道道全今年业(yè)绩(jì)表(biǎo)达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局(jú)与(yǔ)趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给(gěi)预计(jì)将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能(néng)源及国际(jì)政治(zhì)经济形势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着(zhe)消费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全(quán)、营养的(de)食(shí)用油需求也(yě)将持(chí)续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化(huà)将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化(huà)现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国菜(cài)油(yóu)原料供(gōng)应出现了(le)从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市(shì)场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带(dài)来了挑战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出现共振，不论是(shì)油还(hái)是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度(dù)油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击(jī)下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气(qì)带来(lái)生(shēng)柴(chái)投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖对(duì)中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下(xià)，国内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业普遍反映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红说。

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