因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

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　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布(bù)局，其来(lái)自工业、网通领域的收(shōu)入增加(jiā)弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持(chí)约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告(gào)日(rì)起15个交易日(rì)后(hòu)的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业(yè)占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技术(shù)、产品以及(jí)市(shì)场应用(yòng)方面(miàn)都处于(yú)领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其(qí)后的(de)多为中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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