要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是(shì)中特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本(běn)周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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