要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业(yè)科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详(xiáng)细(xì)了解农业科技研发和(hé)成果推广应(yīng)用等情(qíng)况。他强调，科技创新(xīn)是(shì)推进农(nóng)业现(xiàn)代化的关键。要(yào)遵(zūn)循农业(yè)科(kē)技(jì)规律，聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快(kuài)推进高标(biāo)准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业(yè)是必不(bù)可少又容(róng)易被(bèi)忽略的一环(huán)，农(nóng)业(yè)是作为(wèi)基础盘，关系着(zhe)每个人的(de)饭(fàn)碗，农(nóng)业股必(bì)须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇(yáo) 以强有力(lì)监督打造(zào)廉(lián)洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监(jiān)会在北京(jīng)成(chéng)功举办系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻党(dǎng)的(de)二十(shí)大精神专题(tí)轮训班。易(yì)会(huì)满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任务(wù)新要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义、官僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉(lián)洁的(de)注(zhù)册制，一(yī)体(tǐ)推进不(bù)敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不(bù)断强化系统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分(fēn)发(fā)挥超大规(guī)模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积极的财政政(zhèng)策和稳健(jiàn)的(de)货币政(zhèng)策，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形成系(xì)统集(jí)成(chéng)效应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对(duì)经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加(jiā)城乡居民(mín)收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等(děng)服(fú)务消费新热点，创新消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率(lǜ)上(shàng)限(xiàn)调整新(xīn)规(guī)即将(jiāng)落(luò)地。12日，多家银行提(tí)前公(gōng)告了(le)关(guān)于(yú)自5月15日起调整(zhěng)协定(dìng)存款和(hé)/或通(tōng)知存款执行利(lì)率的通知，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多调(diào)整(zhěng)为(wèi)新规的自律上(s全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制hàng)限，相较于此前(qián)下调幅度(dù)不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为(wèi)了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用(yòng)了不(bù)少小动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)要(yào)点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制(zhì)定出(chū)台定期报告(gào)和临(lín)时公告披露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住(zhù)房等大类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核注册标准，重点关(guān)注资产及(jí)项(xiàng)目运营质(zhì)量，进(jìn)一(yī)步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪(ní)虹(hóng)近日(rì)表示，在深(shēn)入推进试点(diǎn)和(hé)总结推广可复制经(jīng)验(yàn)基础(chǔ)上，我国将全(quán)面启动城市基础设施(shī)生命(mìng)线安全工程。要开展城市(shì)基(jī)础设施(shī)普查，建立(lì)覆盖(gài)地上地下的城市基(jī)础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安(ān)全风险清(qīng)单。城市基础设(shè)施生命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合(hé)管廊等与城(chéng)市(shì)功能(néng)和民众生活密(mì)不可(kě)分(fēn)的城市基础设施(shī)，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市(shì)安(ān)全运行(xíng)的(de)保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数(shù)字版(bǎn)本，也(yě)是(shì)为(wèi)了城(chéng)市治理的新(xīn)思(sī)路(lù)和新方向，各大科(kē)技巨头(tóu)的智(zhì)慧城市业务到(dào)了(le)大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委(wěi)：推动特(tè)斯(sī)拉(lā)自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上(shàng)海将进一步(bù)深化与(yǔ)特斯拉的合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪(hù)布局，共(gòng)同打造(zào)具(jù)备核(hé)心技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确(què)总体发展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产(chǎn)量达(dá)到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购(gòu)买新能(néng)源汽车给予免费(fèi)专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市(shì)工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期(qī)资(zī)金配置(zhì)科创板，激(jī)发(fā)科创(chuàng)板(bǎn)创新(xīn)活力，满足(zú)多元化的(de)交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助于(yú)继(jì)续发(fā)挥好科创板改革先行先(xiān)试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险防(fáng)控机(jī)制，并根据市场运行情况(kuàng)改进优化，确(què)保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来(lái)了(le)，基本上大(dà)家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活(huó)跃度和流(liú)动(dòng)性(xìng)来(lái)说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务评(píng)级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券商债券业务(wù)执业能(néng)力(lì)评(píng)价办法进(jìn)行(xíng)了修订，并改名(míng)为《证(zhèng)券公(gōng)司(sī)债券(quàn)业务执(zhí)业质量(liàng)评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修(xiū)订(dìng)将评价指标的(de)触(chù)角由券商开展债券(quàn)业务的整体(tǐ)情况延伸(shēn)至(zhì)债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了(le)，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的(de)基本(běn)条件。评：券商的(de)各大业务(wù)也开始(shǐ)内卷了，债券(quàn)A档券商名(míng)额的(de)减少，倒逼(bī)各大(dà)券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回(huí)落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈(tán)判传(chuán)出利(lì)好消息，但新近(jìn)指标显示(shì)通胀预(yù)期意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易(yì)有道跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的(de)两年期(qī)美债收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一(yī)周低位(wèi)。布伦特(tè)和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均连(lián)续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势(shì)，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑(zhù)顶部(bù)了(le)，这(zhè)个过程(chéng)持续了3个(gè)月(yuè)，期间主力资(zī)金通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充(chōng)分，后市一旦破(pò)位就(jiù)将(jiāng)出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果出现这一信号(hào)应及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万吨工全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制业(yè)级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不(bù)仅高(gāo)于当日国产(chǎn)工业(yè)级(jí)碳酸鲤现货(huò)价(jià)格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能(néng)源(yuán)在官网宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司(sī)首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料(liào)制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一(yī)致行动人拟增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航(háng)机械拟减持不(bù)超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持(chí)公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技(jì)术(shù) 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务(wù)总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优(yōu)你康(kāng)进行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟(nǐ)收购(gòu)深(shēn)圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替尼片纳(nà)入突破性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片通过(guò)仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公(gōng)司累计(jì)原保险业务(wù)收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公(gōng)司 开展退役(yì)动力电(diàn)池(chí)梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发(fā)电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投建(jiàn)新能源锂电池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入剂(jì)药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息研(yán)究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产(chǎn)业基地项目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车(chē)有限(xiàn)公(gōng)司100％股权(quán)的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二期中期票据

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