要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管工(gōng)作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科河北保定技校排名，保定技校前十名技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红发布了(le)一款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频(pín)已经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六(liù)部(bù)门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù河北保定技校排名，保定技校前十名)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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