兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(x兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗iāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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