兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高(两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度>

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度