要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了(le)美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从(cóng)K线组合(hé)形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱(dài)岳圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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