过(guò)去(qù)几个月(yuè)，阿里旗下国际电商、盒马、菜(cài)鸟(niǎo)等业务，屡屡传出(chū)单独融资、上市(shì)的消息。这次不(bù)再有悬念——阿里主动宣告了这一(yī)决定。

　　5月18日(rì)，阿(ā)里公布了2023财年第四季度及2023财年年度业绩(jì)（截至2023年(nián)3月31日）。除(chú)了财务数据外，阿里(lǐ)还宣(xuān)布了(le)旗下六大业务板块的董事会名单和部(bù)分业务的融(róng)资计划。

　　消息公(gōng)布后，次日阿里美股收(shōu)跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港股计算，目前阿里(lǐ)总市值为1.75万(wàn)亿港元(yuán)，过去三个月累计下跌(diē)30％，只有2020年10月高点(diǎn)时的四分之一。

　　两个月前(qián)，阿里进行(xíng)了公司24年历史(shǐ)以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作为(wèi)控股(gǔ)公司，持有(yǒu)六大业(yè)务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活(huó)、菜鸟(niǎo)、国际(jì)数字商业、大文娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举是为了让各(gè)项业务(wù)决(jué)策链路变短、更加敏捷，从而更好地抓(zhuā)住各自市场和(hé)行业机(jī)遇，进一步(bù)释(shì)放股东价值。在这一架构下，六大业务集团的CEO在各自(zì)董事(shì)会的(de)领导下，对各自的经营(yíng)结果(guǒ)和(hé)合规性负责。除淘天(tiān)集团仍将继续由阿(ā)里巴巴(bā)集团(tuán)全资控股外，另五家业务集团均可灵活地筹集外部(bù)资金，并可能(néng)寻(xún)求单独上市。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四块业(yè)务接下来的调整计划，其他(tā)业(yè)务尚未(wèi)提及。阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董事长兼首席(xí)执行官张(zhāng)勇表示，阿里的三个核(hé)心战(zhàn)略(lüè)是消费(fèi)、云和全球化。这或许是观察接下来(lái)阿里组(zǔ)织变革的(de)一个重要方向。

　　阿里六(liù)大集团(tuán)董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大(dà)战略方向(xiàng)的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带(dài)队(duì)云智能集(jí)团

　　值得注意的是，在六大业务中，只有云智(zhì)能集团是由阿(ā)里巴巴(bā)集(jí)团董事长兼(jiān)首席执(zhí)行官(guān)张勇亲自带队(duì)。财报显示，张(zhāng)勇任云智能集团的董事长兼首席(xí)执行官，这也是张勇在六(liù)大集团中担(dān)任(rèn)的唯一一(yī)个职务。

　　除了张勇之外，云(yún)智能(néng)集团的(de)其他董事会成员还有备受关注、最近重归阿里云的王坚博(bó)士（阿里巴巴集(jí)团技术委员会主席）、郑俊(jùn)芳（云智能(néng)集团首(shǒu)席(xí)风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴巴(bā)集(jí)团首(shǒu)席人力官）、吴(wú)泽明（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里集团(tuán)对各子集团「放(fàng)手」的(de)大背(bèi)景下，张勇选(xuǎn)择亲手来「抓」云(yún)智(zhì)能集团(tuán)，可以(yǐ)看出对后者的重视。

　　云智能(néng)集团包括阿里云、AI、钉钉(dīng)等(děng)业务。张勇说，从商业模式、客户特(tè)征和发展阶段来(lái)看，云智能集团与(yǔ)阿里巴巴生态系统中(zhōng)其他以消费者为中(zhōng)心的业务有着根本不同。可以说，它更适合成为(wèi)一家与阿里集团完全独立的新(xīn)公司，而(ér)这个过程(chéng)也(yě)更复杂。因此，它(tā)更需要倾注精力来做。

　　而更关键的是，面对大模型代表的人工(gōng)智能时代，阿里云即将迎来全新的历史机遇。在业绩(jì)电(diàn)话会上，张勇表示，由于人(rén)工智能应用对算力需求的指数(shù)级增长(zhǎng)，这(zhè)是(shì)阿(ā七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图)里云(yún)的巨大机会。除此之外，还(hái)包括(kuò)基于大模型开发新产品的机会。

　　4月(yuè)，阿里发布了大型语言(yán)预训练模型(xíng)「通义千问」，目前已有超过(guò)20万(wàn)客户申请试用(yòng)。在(zài)2023春季钉(dīng)峰会上，钉钉推出基于「通义千问」的智(zhì)能功(gōng)能产品集成。而未(wèi)来，「通义千问」会接入阿里的全栈产(chǎn)品。

　　据财报，云业务的本季(jì)度(dù)收入（抵消跨分部交易的影响后）同(tóng)比(bǐ)下降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项目受到疫情影响而延迟交付等等。不(bù)过，该集团还是很有信心。在财报发布后，张勇(yǒng)向(xiàng)阿里云员(yuán)工发布了全(quán)员信(xìn)。「我(wǒ)们有机会打造一家世(shì)界级(jí)的(de)科技公司(sī)。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始，

　　淘(táo)天、本(běn)地(dì)生活仍(réng)是(shì)重中(zhōng)之(zhī)重

　　此(cǐ)次列(liè)在上市计划的(de)盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中(zhōng)，其业绩仍(réng)算(suàn)在阿里中国商业分部(bù)。阿里中国商(shāng)业分部主要(yào)包括淘宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒(hé)马、天猫(māo)超市、阿里健康等零(líng)售业务，以及1688在(zài)内的(de)批发业务。

　　中国商(shāng)业(yè)分部的(de)本季度收入(rù)约为1360亿元，本季度(dù)经调(diào)整EBITA（一项非公认(rèn)会(huì)计准(zhǔn)则(zé)财务指标）约(yuē)为人民(mín)币385亿元，相较(jiào)2022年同期(qī)增(zēng)长19％。该增(zēng)长主要是由于淘特、淘(táo)菜(cài)菜和盒马亏(kuī)损收窄(zhǎi)。本季度，盒马增强了销售能(néng)力并(bìng)提高(gāo)运营效(xiào)率，经(jīng)营业绩(jì)因而录(lù)得(dé)正数。

　　阿里(lǐ)表示，盒(hé)马(mǎ)已经(jīng)建立了稳(wěn)定且明(míng)确的商(shāng)业模式以(yǐ)及清晰的(de)盈(yíng)利路径。

　　而(ér)中国(guó)商(shāng)业(yè)分部也主要组成了阿(ā)里(lǐ)六(liù)大(dà)业务之一(yī)淘天(tiān)集团（包括淘宝(bǎo)、天猫等业(yè)务）。财报显示(shì)，淘(táo)天集团的董(dǒng)事(shì)长是吴泳铭——这(zhè)位阿里巴巴合伙人自(zì)上世(shì)纪90年(nián)代就跟随马云，是(shì)阿里的元老之一。而(ér)淘天(tiān)集团的董事兼CEO则是戴珊。该集(jí)团其它(tā)董事还包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席）、蒋(jiǎng)凡（阿(ā)里国际(jì)数字商业(yè)集(jí)团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里的另一重点是(shì)本地(dì)生活集团，后者包括「到家」业务饿了么、「到目的地」业务高德、飞(fēi)猪(zhū)等。本季度，由于消(xiāo)费复苏、人(rén)们出行增加等因素，本地生活服务分部收入同比(bǐ)增长17％至(zhì)约125亿元(yuán)，订单增(zēng)长也超过20％。

　　据财报，本地生活集(jí)团(tuán)的董(dǒng)事长兼CEO为(wèi)俞永(yǒng)福，其它(tā)董事包(bāo)括彭蕾(lěi)（阿里巴巴(bā)合伙(huǒ)人）、吴泽明(míng)、朱顺炎（阿里健康董事长兼首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘天集团(tuán)和本地生活集团都算是阿里的(de)核心业务。而(ér)在(zài)这一方(fāng)向的盒马启动上市，还只(zhǐ)是一个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电话(huà)会上表(biǎo)示，当谈论全球化时(shí)，那就是阿里(lǐ)的数字商务、物(wù)流和云。

　　阿(ā)里国际数(shù)字商业集团主要包(bāo)括Lazada（东南亚(yà)电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南(nán)亚(yà)电商(shāng)平台）、Alibaba.com等(děng)业(yè)务。本季度，阿里国(guó)际商业分(fēn)部收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增长主要来(lái)自补贴效率的(de)提升，Lazada的收入(rù)增长主(zhǔ)要(yào)源自提(tí)供更多增值服务来提高变(biàn)现率，而速卖通则是本季度推出(chū)了主打(dǎ)高(gāo)性价(jià)比(bǐ)的电商平台Choice，带来了订单的双位(wèi)数(shù)增长(zhǎng)。

　　据财报(bào)，阿(ā)里国际数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团董事(shì)兼总裁）、董(dǒng)事兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其(qí)他董事为彭蕾、戴珊(shān)、吴泳铭。而此次该集团单独融资，将用于拓(tuò)展新(xīn)的地(dì)域市场、投资新(xīn)技(jì)术、扩(kuò)大消费(fèi)者和供应商技术、加强管理团队等(děng)等(děng)。

　　在(zài)物流方面，菜鸟(niǎo)集团本季度收入(rù)（抵消跨分(fēn)部交易的影响后）同(tóng)比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背后主要(yào)是国(guó)际物流履约解决方案(àn)服务的收入增加、以及消(xiāo)费者物流(liú)服务需(xū)求的增加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团(tuán)的董事长(zhǎng)为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副(fù)主席(xí)），董事兼CEO为万霖，其(qí)他(tā)董事为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发布之后，万霖也对(duì)菜鸟员工(gōng)发(fā)布了全员信，「十年内菜鸟会成为(wèi)全球(qiú)领先的综合(hé)数(shù)质(zhì)物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团(tuán)，最后一(yī)个集团(tuán)阿(ā)里大文娱在独(dú)立融资上尚(shàng)未有最(zuì)新进(jìn)展。在财(cái)报(bào)中，关于其(qí)业务只有短(duǎn)短(duǎn)一(yī)段(duàn)话带过。据财报，大文娱的董事(shì)长兼(jiān)CEO都是由樊路远担任，而其他董(dǒng)事为武(wǔ)卫（阿里巴巴集(jí)团董事）、童文(wén)红（阿里巴(bā)巴合伙人）、俞思瀛(yíng)（阿里巴巴集团首席法务官）、闻(wén)佳（阿里巴巴(bā)集团公共事务总裁）。

　　阿里在财(cái)报中(zhōng)强调，上(shàng)述各项交易的完成取决于多种因素，而(ér)其(qí)中很多因素是其无法控制的，包括(kuò)资(zī)产(chǎn)、负债和合同(tóng)的成(chéng)功重组(zǔ)、股(gǔ)权激励计(jì)划、市场(chǎng)条件(jiàn)和监管审(shěn)批等。可见，尽管决心强大、战略方向清晰、执行果断，但阿里的分(fēn)拆之路仍充满变数。

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