调(diào)研企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业(yè)已(yǐ)经(jīng)开始(shǐ)产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸专项调研(yán)，随(suí)后发(fā)布《中国出(chū)口的(de)优(yōu)势与忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年(nián)一季度中国出(chū)口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我们前(qián)往广州进行专项调研，从另(lìng)一(yī)个角度观察中国当下(xià)出口现状以及中国出口企(qǐ)业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸(mào)展会是一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外贸展会新(xīn)拓客(kè)户并不意(yì)味(wèi)着当(dāng)期(qī)订单暴增(zēng)。短(duǎn)期(qī)之(zhī)内(nèi)海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与(yǔ)之前客户签订的老订单(dān)相关。外贸展会反映的是更长期的(de)外(wài)贸(mào)大(dà)环(huán)境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数最大(dà)的(de)进(jìn)出(chū)口(kǒu)商(shāng)品展会，已经举办(bàn)133届，为中国(guó)历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最(zuì)多(duō)、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸出口现状和(hé)趋势提(tí)供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会面(miàn)积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电(diàn)、照(zhào)明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计(jì)参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前(qián)外贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采购商与境(jìng)外采购商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次展会(huì)更多人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交(jiāo)流比较充分(fēn)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外采(cǎi)购商(shāng)主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东、俄(é)罗斯(sī)和非洲等客(kè)户群体。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客(kè)户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是(shì)当下高效益(yì)客(kè)户占比有所下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企(qǐ)业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数(shù)量偏(piān)少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商(shāng)发展迅(xùn)速有关(guān)，部分(fēn)采购(gòu)商(shāng)已(yǐ)经不直(zhí)接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业(yè)之间感受存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示对(duì)俄(é)出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第三，相较(jiào)大(dà)型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企(qǐ)业和代(dài)工(gōng)企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临的(de)出口(kǒu)压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)下(xià)滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企业(yè)存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临(lín)其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第(dì)四档35％的共同对外(wài)关(guān)税(shuì)的决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共(gòng)同对(duì)外关税税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存在产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产业(yè)转移主要(yào)流(liú)向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的(de)产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国(guó)出口份额影响上，企业(yè)反馈和(hé)宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份(fèn)额数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型(xíng)产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移(yí)产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单(dān)规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超(chāo)预(yù)期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证券研究院于2023年(nián)5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会(huì)下的出(chū)口群像》

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