兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　半夜被C醒是一种什么样的感受

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近半夜被C醒是一种什么样的感受期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kà半夜被C醒是一种什么样的感受n)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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