兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务宰相的宰最早指什么官职答案，宰相的宰最早指什么意思(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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