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　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米(mǐ)亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一(yī)个储油设施遭(zāo)到无人机袭(xí)击。从(cóng)网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在地和(hé)民用区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的(de)多(duō)段视(shì)频显(xiǎn)示，一(yī)场大(dà)火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其(qí)中(zhōng)一架无(wú)人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油等(děng)公司主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去年同(tóng)期(qī)。销量(liàng)上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道主要(yào)来源(yuán)于网络(luò)下沉、细(xì)分产品的专业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个(gè)已(yǐ)投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求(qiú)的(de)衍生(shēng)金融(róng)工具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业务(wù)划定(dìng)为非经常性损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期(qī)货(huò)套(tào)期保值业务的公告(gào)》中传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思披露，将在2023年(nián)对在场内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉(yù)米、花(huā)生(shēng)等(děng)品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料(liào)原(yuán)料和油(yóu)脂科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的(de)过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技相(xiāng)关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现货市(shì)场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素(sù)影响，道道(dào)全(quán)迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道(dào)全业绩(jì)出现大反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的(de)盈利(lì)能力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道(dào)全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能(néng)处于(yú)爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原料价格(gé)出现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力(lì)。自2022年下(xià)半年(nián)开始(shǐ)，道道全所用主要原(yuán)料的国(guó)际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期和(hé)现货(huò)到厂的(de)时间影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全的主要原料综合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一季度则进(jìn)一步(bù)延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江(jiāng)设(shè)立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下(xià)游消费(fèi)复苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将成为(wèi)道道全(quán)今(jīn)年业绩修复(fù)的两大驱动因子(zi)。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)一定持续性，未来不(bù)宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对(duì)道(dào)道全今(jīn)年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其(qí)今年全(quán)年营业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料(liào)供给(gěi)预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及(jí)国际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者健(jiàn)康意识(shí)的提高，对健康(kāng)、安(ān)全、营(yíng)养的(de)食用油需(xū)求也(yě)将持(chí)续增加，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化(huà)现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石丽(lì)红告诉记(jì)者，在原料供应(yīng)端，大(dà)宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国(guó)菜(cài)油原料供应出现了从(cóng)未(wèi)有过的(de)多(duō)元及(jí)宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)的成本(běn)端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有不确(què)定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走(zǒu)势。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为(wèi)全球金融(róng)市场(chǎng)的稳(wěn)定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成(chéng)了较大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空出(chū)现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌破(pò)此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节(jié)奏上(shàng)超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年一(yī)季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外(wài)，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后期面临(lín)的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食(shí)用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱势(shì)，因提(tí)货较(jiào)好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随供(gōng)应逐(zhú)步增(zēng)加，表(biǎo)观库存或逐步起(qǐ)量，二(èr)季度菜(cài)油(yóu)价格(gé)与相关油脂(zhī)价差缩(suō)小格(gé)局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说。

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