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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个(gè)储油(yóu)设施遭到无人机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以看到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和(hé)民(mín)用区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视(shì)频(pín)显示，一(yī)场大(dà)火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力(lì)扑灭(miè)大火时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到(dào)两(liǎng)架无人机的(de)袭击，其中一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另一架(jià)无(wú)人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　40kg是多少斤金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美(měi)干旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要原材料的价(jià)格快速(sù)上(shàng)涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主(zhǔ)要原材料(liào)成(chéng)本(běn)低于(yú)去年同期(qī)。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共(gòng)同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的(de)快(kuài)速(sù)发展带来的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基(jī)地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日(rì)报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要(yào)是(shì)公(gōng)司的套期(qī)保值操作未完(wán)全(quán)满足(zú)套期会计要求的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益(yì)的(de)影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务划定为(wèi)非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市场交易的与公司及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料(liào)、产品、油脂等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料(liào)原料(liào)和油脂科技产品的销量(liàng)有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的(de)利(lì)润受到挤压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合并资(zī)产负(fù)债表中可以看(kàn)出，衍生金(jīn)融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业道(dào)道全(quán)一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素(sù)影响，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修(xiū)复(fù)有持(chí)续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端(duān)的(de)包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅(fú)度却不(bù)及成(chéng)本(běn)上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油(yóu)脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续(xù)增(zēng)长(zhǎng)，带(dài)动道(dào)道全的(de)包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一季度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道(dào)全(quán)茂(mào)名工厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来(lái)正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及成本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用主要原料(liào)的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜(cài)油主要消(xiāo)费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌将(jiāng)成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修复(fù)的两大驱动(dòng)因子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道全(quán)今年业绩表达正面预期(qī)，并预测其今(jīn)年全年(nián)营业(yè)收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因(yīn)素(sù)的(de)影响，又给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不(bù)确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养的(de)食(shí)用油需求也将持(chí)续(xù)增加，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将是(shì)行(xíng)业发(fā)展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析师(shī)石丽红告(gào)诉记者，在原料供应(yīng)端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供(gōng)应出现了从未有过的多元(yuán)及(jí)宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的(de)消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且(qiě)供需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势(shì)。然而，进入(rù)3月(yuè)后市场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为全球金融(róng)市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至(zhì)金融市(shì)场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进口(kǒu)成本端为油(yóu)脂油(yóu)料(liào)市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基(jī)本面(miàn)利空(kōng)出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在(zài)节奏上超(chāo)出了市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰及(jí)澳(ào)洲(zhōu)廉价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力(lì)大大增(zēng)加。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的俄(é)罗(luó)斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜油供(gōng)给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存(cún)处(chù)于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步(bù)起(qǐ)量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说。

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