兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗lt="沸(fèi)腾！刚(gāng)刚(gāng)，超级(jí)大(dà)反(fǎn)攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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