财联社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石(shí)油板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社梳理的十(shí)家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注。

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　　具郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关(guān)注度(dù)持续(xù)高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体(tǐ)验感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图(tú)片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一(yī)步推动(dòng)多(duō)模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势的内容公司商业(yè)化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华(huá)安(ān)证券认为值得布局的(de)有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国(guó)特(tè)色估值体系与优(yōu)化(huà)国(guó)有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入(rù)带来(lái)的拔估(gū)值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云(yún)及(jí)信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通(tōng)、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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