兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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