财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会(huì)值得(dé)把握(wò)？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业(yè)也获得了个别(bié)券(quàn)商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端(duān)。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要(yào)集(jí)中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各个(gè)领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用产品的研(yán)发和发布(bù)，其中办公(双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义gōng)场(chǎng)景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的(de)作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场(chǎng)所低(dī)估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包等带(dài)来的“降本双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义”或(huò)已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及(jí)更自(zì)由(yóu)的(de)场景生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体验(yàn)感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步(bù)推动多模态大模(mó)型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的上市公(gōng)司也(yě)值得关注(zhù)。

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