民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国(guó)“第一(yī)展"，疫后(hòu)线下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专项调(diào)研(yán)，用(yòng)另一个视(shì)角观(guān)察中国出口企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一(yī)些能够(gòu)反(fǎn)映中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采购商(shāng)数量多且国别(bié)广(guǎng)，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的规(guī)模大小和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸出(chū)口企(qǐ)业群像(xiàng)，这(zhè)是广交会反馈中国出(chū)口信息的第一大优势(shì)。

　　对(duì)外贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道(dào)。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户(hù)及参展氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握(wò)更(gèng)长趋势的外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这(zhè)是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调(diào)研，我们(men)得到当下中国(guó)出口企业群像五点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺(wàng)盛(shèng)，然更多(duō)来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流(liú)量明显低(dī)于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会(huì)客(kè)流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)明(míng)显增多(duō)。境内和境(jìng)外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外(wài)客(kè)户充分(fēn)交流时，境(jìng)内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还(hái)包含(hán)部(bù)分中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户(hù)数量明显下降，意(yì)味着高效益(yì)客户不(bù)足，毕(bì)竟欧(ōu)美(měi)客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚(yà)、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研(yán)反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)因订(dìng)单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东国家订(dìng)单(dān)，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄(é)快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超(chāo)过(guò)30％；部分(fēn)企业则表示今年(nián)对俄出(chū)口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌(pái)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较(jiào)过(guò)去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模(mó)和(hé)类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部(bù)分大(dà)中型企业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相较单纯的(de)代(dài)加工企业，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业(yè)保(bǎo)有持(chí)续的(de)贸易摩(mó)擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本(běn)地制造业免受廉(lián)价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经开始产(chǎn)业(yè)转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮(lún)产业转移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调(diào)研，随后(hòu)发布《中国出口(kǒu)的(de)优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的(de)三点现实(shí)》两篇(piān)专题报告，提示中国(guó)出(chū)口两点超(chāo)预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中国出口订单和金额或将大增，主因去(qù)年底订(dìng)单转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度观(guān)察中(zhōng)国当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)能够(gòu)反映(yìng)出口的(de)大(dà)环境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个重要的(de)拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户(hù)群体。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影响外贸企业长(zhǎn电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗g)期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着当期订(dìng)单(dān)暴增。短期之内(nèi)海(hǎi)关总(zǒng)署统计(jì)的出口订单(dān)主要与(yǔ)之(zhī)前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中(zhōng)国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本(běn)充(chōng)足

　　广交会(huì)作为中国(guó)最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业(yè)类(lèi)型最多(duō)、参会采购商(shāng)数量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察(chá)中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机(jī)械、五(wǔ)金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包(bāo)及休(xiū)闲(xián)用(yòng)品、医药(yào)及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企业数量(liàng)达(dá)到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反映当前外贸环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗(měi)采购商流量(liàng)明(míng)显低(dī)于(yú)往(wǎng)年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流(liú)来(lái)自于境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外采购商(shāng)比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购(gòu)商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美客户(hù)属于(yú)高效益客户，欧美(měi)采购(gòu)商数量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信息是(shì)当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可(kě)能和过(guò)去3年欧美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分采购商已经不直接(jiē)前(qián)往线下(xià)展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带(dài)一路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采(cǎi)购(gòu)规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不(bù)同企(qǐ)业之间(jiān)感受存在(zài)明显差异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)目前(qián)海外(wài)需求较过去2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型的企(qǐ)业(yè)所面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明(míng)显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯的(de)代加工企(qǐ)业(yè)，具(jù)备自主品牌的外(wài)贸企业(yè)反馈今(jīn)年订单情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正(zhèng)面临较为广泛(fàn)的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发(fā)达国家之间(jiān)存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企(qǐ)业(yè)同样(yàng)面临其他地(dì)区贸易摩(mó)擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式(shì)实行第四档35％的共同对(duì)外关税的决(jué)定，计(jì)划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同(tóng)对外(wài)关税税率分三(sān)档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企业存在(zài)产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是产业(yè)转移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国(guó)出口(kǒu)份(fèn)额影(yǐng)响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈(kuì)和宏观数据表(biǎo)现有(yǒu)所差(chà)异。其中，出口份额(é)数据(jù)显示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密(mì)集(jí)型(xíng)产(chǎn)品的(de)订单(dān)近年(nián)来(lái)呈(chéng)现持续下(xià)降(jiàng)；但(dàn)大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调(diào)研样本企业(yè)数量与范围有限(xiàn)；海(hǎi)外经(jīng)济衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本文来(lái)自民生证券研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏观调研系列(liè)之三(sān)：广交会下的(de)出口群像(xiàng)》

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