民生(shēng)宏观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国(guó)“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们随(suí)即赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专(zhuān)项调研，用另(lìng)一个视角(jiǎo)观察(chá)中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)现(xiàn)状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观(guān)察中国(guó)企业出口状况(kuàng)，有两大天然(rán)优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种类最全、参会(huì)采购商数(shù)量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够提(tí)供充足(zú)样本，便于我们观(guān)察中(zhōng)国外贸(mào)出口(kǒu)企业(yè)群(qún)像，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会是重要的拓(tuò)客渠道(dào)。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增订单。广交会参会(huì)客户及参(cān)展氛围，能够为我们(men)把(bǎ)握更长趋势的外贸(mào)大(dà)环境和(hé)出(chū)口大趋势(shì)提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的(de)第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群像(xiàng)五(wǔ)点特(tè)征，或预(yù)示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　本(běn)次广交会客流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户(hù)充分交流时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高效益(yì)客户(hù)不足(zú)，毕竟(jìng)欧美(měi)客户(hù)属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调研信(xìn)息一致，本次广交会(huì)调(diào)研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家(jiā)订(dìng)单增幅较大。其中东(dōng)南亚(yà)订(dìng)单饱(bǎo)满，俄(é)罗斯(sī)和中东因订(dìng)单总(zǒng)量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企(qǐ)业感受存异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)快(kuài)速(sù)增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄(é)出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明(míng)显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)海(hǎi)外需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型企业(yè)反馈(kuì)，它们具(jù)体面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大(dà)型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业订单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面临较为普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经济(jì)体与中国之间的贸易摩(mó)擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本(běn)地(dì)制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同体对外关税(shuì)税(shuì)率分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受(shòu)关(guān)税税率和(hé)劳动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国(guó)企业已(yǐ)经开始产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速(sù)，头(tóu)部大型企(qǐ)业是这(zhè)一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展(zhǎn)杭(háng)州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国(guó)出口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移(yí)的三(sān)点现实》两(liǎng)篇(piān)专题(tí)报告，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订单和金额或(huò)将大增(zēng)，主因去(qù)年(nián)底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出(chū)口企业迎来产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们(men)前往(wǎng)广州进行专项调研，从另(lìng)一个角度观(guān)察中国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中(zhōng)国出口企业面临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源的数量和(hé)质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单(dān)规(guī)模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内(nèi)海关(guān)总署统(tǒng)计的出口订(dìng)单主要与之(zhī)前客户(hù)签订的老订单相关(guān)。外贸(mào)展会反映的是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外(wài)贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国(guó)历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种(zhǒng)类最全(quán)、企业类型最多、参会(huì)采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够(gòu)为(wèi)我们观察中国(guó)外贸(mào)出口(kǒu)现(xiàn)状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前(qián)外贸环境五点特征<北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环/p>

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采购商(shāng)流(liú)量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交(jiāo)会开放境内(nèi)采购商(shāng)名额(é)，客流结(jié)构上境内(nèi)采(cǎi)购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人(rén)流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比较充分时，境内(nèi)和(hé)境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业(yè)而言，欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意味(wèi)着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是(shì)当下高效益客户占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据(jù)部分企业(yè)反(fǎn)馈，本(běn)次欧(ōu)美客户数量偏少，可(kě)能和(hé)过去3年欧美跨境(jìng)电(diàn)商发展迅速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已经不直接(jiē)前(qián)往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路(lù)”沿线国家构成(chéng)出(chū)口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数据(jù)相匹(pǐ)配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明(míng)显(xiǎn)。除东南(nán)亚外(wài)，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环此，针对(duì)俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间感受存在明(míng)显差异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业(yè)则表(biǎo)示(shì)对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩(hán)需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的(de)企业(yè)所面临的出(chū)口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大型企业则反馈(kuì)今年(nián)订单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业(yè)正(zhèng)面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸(mào)易摩擦(cā)。中国和欧美发达国(guó)家之间存(cún)在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临其他地(dì)区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例(lì)如(rú)中国(guó)对非(fēi)洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式(shì)为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同体正式实行第(dì)四档35％的(de)共同对(duì)外关(guān)税的决定，计划纳(nà)入(rù)的(de)商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业(yè)存在产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企业是产业(yè)转移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南(nán)亚，目前也开始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至(zhì)当地，生产得到(dào)的产成品(pǐn)也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移对(duì)中国出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反馈和(hé)宏观数(shù)据表现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出(chū)口劳动(dòng)密集型产(chǎn)品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业(yè)认为转移产能(néng)尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的(de)订单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调(diào)研样(yàng)本(běn)企业数量与范围有限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下的(de)出(chū)口群像(xiàng)》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环