要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行(x马美如简介íng)的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融(róng)资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的(de)关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能(néng)得到(dào)进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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