兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗p>

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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