民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交(jiāo)会(huì)开展专项(xiàng)调研，用另一(yī)个(gè)视角观察中国(guó)出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反映中国(guó)出口长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观察中(zhōng)国企业出口状况，有(yǒu)两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全(quán)、参会采购商数量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉(yù)为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉(shè)及的规模大小和所属地(dì)域非常广泛，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能(néng)够(gòu)提(tí)供充足样本，便于我们观察中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中国(guó)出口信息的第一(yī)大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会(huì)是(shì)重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数(shù)量(liàng)和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们(men)把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)提供线索(suǒ)。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调(diào)研，我们得到当下中国(guó)出口企业群(qún)像五点特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然更多来(lái)自(zì)境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商明显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户(hù)充分交(jiāo)流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不(bù)足(zú)，毕(bì)竟欧美(měi)客(kè)户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口(kǒu)新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路国家订单(dān)增幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出(chū)口企业感(gǎn)受(shòu)存异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表示今年(nián)对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过(guò)30％；部分企业(yè)则(zé)表示(shì)今(jīn)年对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和类型(xíng)企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面临的出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下(xià)滑程(chéng)度(dù)较(jiào)轻，甚至部分大(dà)中型企(qǐ)业(yè)订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工(gōng)企业(yè)，具(jù)备自主品牌的出口企业订单(dān)情况相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济(jì)体(tǐ)与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受(shòu)关税(shuì)税率(lǜ)和劳(láo)动力成(chéng)本因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经(jīng)开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与忧(yōu)虑》和(hé)《中(zhōng)国(guó)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的三点现实(shí)》两篇专题报(bào)告(gào)，提示中国出口两点超(chāo)预(yù)期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订(dìng)单(dān)和(hé)金(jīn)额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)迎来产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我们前往广州进(jìn)行(xíng)专项调研，从另一个(gè)角度观察中(zhōng)国(guó)当下出口现(xiàn)状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是一个重要的拓客渠道(dào)，能够(gòu)集中高(gāo)效拓展新客(kè)户(hù)群(qún)体。新增客(kè)源(yuán)的数量(liàng)和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当(dāng)期订(dìng)单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出(chū)口订(dìng)单主(zhǔ)要与(yǔ)之前(qián)客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最(zuì)大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国(guó)最大(dà)的进出口商品(pǐn)展会，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中国(guó)历史最(zuì)长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展规(guī)模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量(liàng)最(zuì)多、国(guó)别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提(tí)供(gōng)充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电子及家电(diàn)、照明(míng)、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数(shù)量(liàng)达(dá)到2.5万家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流(liú)量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境内采(cǎi)购商名额，客流结构(gòu)上境内采(cǎi)购商与境外采(cǎi)购(gòu)商占比m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展会更(gèng)多人(rén)流来(lái)自于境(jìng)内采购商，往(wǎng)年内(nèi)外(wài)交流比较充分时，境(jìng)内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企业而(ér)言，欧(ōu)美客(kè)户属于(yú)高效益客户，欧美(měi)采购商数量下(xià)降，意味(wèi)着(zhe)本次广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是(shì)当下高效益客(kè)户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧(ōu)美客户(hù)数量偏少，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购商(shāng)已(yǐ)经不直接前(qián)往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整(zhěng)体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口动(dòng)能(néng)最为疲弱(ruò)，日韩(hán)需求(qiú)相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出(chū)口压(yā)力明显(xiǎn)更大。<m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸/p>

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去(qù)2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型(xíng)的(de)企业所面临的(de)出口压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下(xià)滑明显(xiǎn)，而(ér)中大型(xíng)企(qǐ)业(yè)则(zé)反馈今年(nián)订(dìng)单虽有(yǒu)下滑(huá)，但程度相对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存(cún)在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于(yú)单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订(dìng)单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参(cān)展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国(guó)对(duì)非洲地(dì)区出口(kǒu)的(de)贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四(sì)档35％的(de)共(gòng)同对(duì)外关税的决定(dìng)，计划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东(dōng)非共(gòng)体共同对外(wài)关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型(xíng)企业(yè)是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得(dé)到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业(yè)转移对中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出(chū)口劳动密集(jí)型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但(dàn)大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规模(mó)较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有限；海外(wài)经济衰退超m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸预(yù)期。

　　本文(wén)来自(zì)民生(shēng)证券研(yán)究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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