兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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