预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价格的。关(guān)于预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合(hé)的预期(qī)收益率计算(suàn)公式，证券组合预(yù)期收益率计算公式(shì)，债券(quàn)预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，投资(zī)预期收益率计(jì)算公式等问题，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于(yú)无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多(duō)数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的(de)是资本(běn)资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(灰姑娘作者是安徒生还是格林xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的(de)是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资(zī)对(duì)降低(dī)公司(sī)的特有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行(xíng)的还有后(hòu)来兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假(jiǎ)设是投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供(gōng)不(bù)同的预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有(yǒu)较高预期(qī)收(shōu)益率的投资(zī)组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市(shì)场投(tóu)灰姑娘作者是安徒生还是格林资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的(de)协(xié)方差(chà)就是市场投资组合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资(zī)产的(de)投资(zī)β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投(tóu)资组合中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的(de)投资项目，除(chú)非你已经很好到做到(dào)分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接受的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了(le)一(yī)个(gè)投资者将(jiāng)其(qí)资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)是你(nǐ)投资组合(hé)的预期(qī)收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美(měi)国等发达市场，有完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期收益率是(shì)指投(tóu)资期限(xiàn)为一(yī)年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是(shì)将(jiāng)当(dāng)前预期收益率换算成年预(yù)期收益(yì)率的一种计算方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年(nián)化预(yù)期收益(yì)率=（投(tóu)资(zī)内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益=投资(zī)金额×预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期(qī)预(yù)期收益(yì)的计算方式会更(gèng)简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收(shōu)益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成年化(huà)率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮(fú)动的(de)，不(bù)代表未(wèi)来的年化预(yù)期收益(yì)率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率越(yuè)高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预(yù)期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关(guān)于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的(de)内(nèi)容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合(hé)的预期收(shōu)益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整(zhěng)理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量灰姑娘作者是安徒生还是格林市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低(dī)公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是(shì)资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴(xīng)起的(de)套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利的机会获(huò)利，既(jì)如果两个投资(zī)组合面(miàn)临同样(yàng)的风险但提(tí)供不(bù)同的预期收益(yì)率，投(tóu)资(zī)者会(huì)选择(zé)拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套(tào)利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协(xié)方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投资(zī)组合(hé)与(yǔ)其自身的(de)协(xié)方差就是(shì)市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的(de)收益率小于0，这说明(míng)，这项资(zī)产(chǎn)的投资回(huí)报率会(huì)小于无风险利率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的(de)投资(zī)项目，除非你已经(jīng)很(hěn)好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接受(shòu)的(de)收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资产从无风险(xiǎn)投资(zī)转移(yí)到一(yī)个平均的风险(xiǎn)投资(zī)时所需要的额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组合的预(yù)期(qī)收益率减(jiǎn)去无(wú)风险投资的(de)收益率的差(chà)额(é)。

　　这个(gè)数字一般(bān)情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越(yuè)大。

　　对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在美国(guó)等(děng)发达市场，有完(wán)善(shàn)的(de)股(gǔ)票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情(qíng)况，从股票市场尚(shàng)难得(dé)出(chū)一个(gè)合(hé)适(shì)的(de)结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来估(gū)计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式(shì)为：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出来(lái)的(de) 逾(yú)期(qī)年化预期收益率是(shì)指投资期(qī)限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预(yù)期收益率换(huàn)算成年预(yù)期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品(pǐn)的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预(yù)期(qī)收益的计算方式会(huì)更(gèng)简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投资(zī)过(guò)程中，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)指将7日的平均预(yù)期收益水平(píng)换算成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用(yòng)于货(huò)币基(jī)金。

　　七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化预期收(shōu)益率，但可用(yòng)于(yú)参考(kǎo)该(gāi)理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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