兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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