财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五(wǔ)结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看(kàn)，石(shí)油板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得关注。

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　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情(qíng)催化主要(yào)集中(zhōng)于(yú)大模(mó)型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观察(chá)到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验(yàn)感及(jí)游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关(guān)注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值(zhí)得布4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里(bù)局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估(gū)值体系与优化(huà)国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国(guó)体制的科(kē)技创新方向。关(guān)注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域国(guó)资云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世(shì)界一(yī)流示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得(dé)关(guān)注。

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