预(yù)期收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计算公式(shì)以及股(gǔ)票(piào)预(yù)期收益率计算公式(shì)，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，债(zhài)券(quàn)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)等问题，小编将为(wèi)你整(zhěng)理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案(àn)：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公司(sī)的(de)特(tè)有风险有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起的(de)套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利(lì)，既(jì)如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的(de)预期收益率，投资者(zhě)会选择(zé)拥有较(jiào)高预期(qī)收益(yì)率的投资组合，并不会调(diào)整收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为(wèi)基础，结(jié)合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的(de)风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合与其自身的协方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中，可(kě)能会有个(gè)别(bié)资产的(de)收益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产的(de)投资(zī)回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样的(de)投(tóu)资项目，除非你已经很好到(dào)做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定(dìng)一个可(kě)接受(shòu)的(de)收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投资(zī)者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到一个平均的(de)风(fēng)险投资时(shí)所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率减(jiǎn)去无(wú)风险投(tóu)资的收益率的差额(é)。

　　这个数字一般(bān)情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市(shì)场尚难得(dé)出一(yī)个合适(shì)的结论，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计(jì)风险溢酬(chóu)未(wèi)尝(cháng)不(bù)是一(yī)个好的选择。

预期收益(yì)率和无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益(yì)率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的(de)收(shōu)益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收益率的公式(shì)为：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的(de)预期预期收益(yì)率，也是将当前预(yù)期收(shōu)益率换算成年预期(qī)收益率的(de)一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公(gōng)式为：年化预期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预(yù)期(qī)收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投(tóu)资期(qī)限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益(yì)的计算方式会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预(yù)期收益率也(yě)是经常遇(yù)到(dào)的一个概(gài)念，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日(rì)的平均(jūn)预期(qī)收益(yì)水平换算成年化率(lǜ)后得出(chū)的(de)预期收益率，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮动的，不(bù)代表未来的年化(huà)预期收益(yì)率，但可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的(de)的(de)内容，希望对大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初价格(gé)的。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预(yù)期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资组合(hé)的预期(qī)收益率计算公式，证券(quàn)组合预期(qī)收益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为(wèi)你整(zhěng)理以下的知识答案：

预(yù)期收益率(lǜ)是什么(me)

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低(dī)公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后(hòu)来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会(huì)利用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资(zī)组(zǔ)合(hé)，并(bìng)不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模(mó)型为基础，结合套利定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其自身(shēn)的协方差就是市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大(dà)于平均资产的投资β值大(dà)于(yú)1，反(fǎn)之(zhī)小于(yú)1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在(zài)投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目(mù)，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接(jiē)受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者将其资产从(cóng)无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的(de)风险(xiǎn)投资(zī)时所(suǒ)需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投(tóu)资组合的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)减(jiǎn)去(qù)无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要(yào)大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资组合(hé)选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望的风(fēng)险溢酬(chóu)就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是以政(zhèng)府长期债券的年利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场，有完善的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难得(dé)出(chū)一个合适的(de)结(jié)论，结合(hé)国民生产总(zǒng)值的(de)增长率来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一个好的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无风险收益率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)，是指在不(bù)确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的收益率。蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资期限为一(yī)年所获的预期预(yù)期收益(yì)率，也是将(jiāng)当前预期(qī)收(shōu)益率换(huàn)算成年预期收益率(lǜ)的(de)一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收益的计算(suàn)方(fāng)式会更(gèng)简单(dān)：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)什么(me)意思

　　在实(shí)际投资过(guò)程(chéng)中，七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率也(yě)是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期收益水平(píng)换算成(chéng)年(nián)化率后得出的预期收(shōu)益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收益(yì)率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期预期收益率往往(wǎng)也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

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