兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板200mm是多少米，2000mm是多少米指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gō200mm是多少米，2000mm是多少米ng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 200mm是多少米，2000mm是多少米