要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、央行：当前我国经济没有出(chū)现通(tōng)缩 物价仍在温和上(shàng)涨

　　央行第(dì)一季度中国货币政(zhèng)策(cè)执(zhí)行报告(gào)出炉，央行(xíng)表(biǎo)示预计(jì)下(xià)半(bàn)年CPI中枢可(kě)能温和抬升，年(nián)末可能回(huí)升(shēng)至近(jìn)年均(jūn)值水平(píng)附近。当前我国经济没(méi)有出现通缩。通缩主要指价格持续负增长，货币供应量也具有下降趋势，且通常伴随经济衰退。我国物价仍在(zài)温和上涨，特(tè)别是核心CPI同比(bǐ)稳(wěn)定在0.7％左右，M2和社融增长相对较快(kuài)，经(jīng)济运行持续好转，不(bù)符合通缩的特征。

　　2、央行：3月新发(fā)放贷款加权平(píng)均利率(lǜ)为4.34％ 均处(chù)于历史低位

　　央行第(dì)一季度中国货(huò)币政策(cè)执行(xíng)报告显示，2023年3月，新发放贷(dài)款加权平均利率为(wèi)4.34％，其中企业贷款加权平均利(lì)率为(wèi)3.95％，均处于(yú)历(lì)史低位。下阶段，人民(mín)银(yín)行将继(jì)续实(shí)施好稳健的货币政策，合(hé)理把握宏观利(lì)率(lǜ)水平，持(chí)续(xù)深入推进利率市场化(huà)改革(gé)，健(jiàn)全“市场利率+央行引导→LPR→贷款利率”传(chuán)导机制，为促进经济实现质(zhì)的有效(xiào)提升和量的合理(lǐ)增长营(yíng)造有利条(tiáo)件(jiàn)。评：最近多家银行下调通(tōng)知存款利(lì)率，其实这个背(bèi)后是贷款利率的下降。毕竟(jìng)银行是需要盈利(lì)的，需(xū)要保(bǎo)证(zhèng)合理息差水平、合理盈利空间。对于部分银行盲目揽储，只能出(chū)动监(jiān)管措施(shī)敲打敲打了。

　　3、国家(jiā)能源局：4月(yuè)份全社会用(yòng)电量6901亿千瓦时(shí) 同比(bǐ)增(zēng)长8.3％

　　国(guó)家能(néng)源局发布(bù)4月(yuè)份全(quán)社会用电量等数据(jù)。4月(yuè)份，全社会用(yòng)电量6901亿千(qiān)瓦时，同比增长8.3％。分产业看，第一产业用电量88亿千瓦时，同比增长12.3％；第二产业用电(diàn)量4814亿千瓦时(shí)，同比增(zēng)长7.6％；第三产业用电量(liàng)1155亿千瓦(wǎ)时，同比(bǐ)增长17.9％；城(chéng)乡居(jū)民生活(huó)用电量844亿千瓦时，同比增长0.9％。1~4月(yuè)，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长(zhǎng)4.7％。评：全(quán)球变暖这个趋势无法阻(zǔ)挡，极(jí)端天气也越来越(yuè)多，一(yī)场热浪在4月席卷了南亚、东南亚、东亚的多个地(dì)区(qū)。去年缺电(diàn)的教训就摆在(zài)眼(yǎn)前，再加上电力(lì)板块本就是中特估的范(fàn)畴，周一(yī)电力股走的(de)比较强势(shì)。

　　4、国资委：要深刻把(bǎ)握国资央(yāng)企使(shǐ)命(mìng)任务为(wèi)建设汽车强国提供(gōng)有(yǒu)力(lì)支(zhī)撑

　　国资委党委委员、副主任翁(wēng)杰(jié)明到中国汽车(chē)技术(shù)研究(jiū)中心有限公司调研。翁他指出，下一(yī)步(bù)，要深刻把握国资央(yāng)企使命任务，在新一轮国(guó)企(qǐ)改革深化提升行(xíng)动中勇挑重担(dān)，面向国(guó)家战略需求、民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的行业发展需要，积(jī)极打造(zào)原(yuán)创(chuàng)技术策(cè)源地(dì)，加强核心技术攻关(guān)，为建设汽车强国提供(gōng)有力支撑。要统筹(chóu)推进创建示(shì)范、管理提升、价值创造和(hé)品(pǐn)牌引领“四个(gè)专项行动”，切实提升发展(zhǎn)质量效益，加(jiā)快(kuài)建设世界(jiè)一流企(qǐ)业(yè)。要(yào)在助力新(xīn)能(néng)源智能(néng)网联汽车发(fā)展方(fāng)面发(fā)挥权威智(zhì)库作用(yòng)，创新体制机制(zhì)，持续激发内生动(dòng)力，赋能(néng)民族企业和自主品牌，推动我国汽车(chē)产业实现(xiàn)更(gèng)好更快发展。

　　5、钟南山：广州发热门诊接受(shòu)检(jiǎn)测(cè)患(huàn)者中超两成(chéng)是新(xīn)冠病(bìng)毒(dú)感染

　　中国工程院院士钟南(nán)山(shān)说，目(mù)前(qián)在广州流(liú)行的主流(liú)新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目(mù)前广州(zhōu)市发(fā)热门诊的数据，在接(jiē)受检(jiǎn)测的发热病(bìng)人(rén)里，有(yǒu)20％-25％是新(xīn)冠(guān)病毒感染(rǎn)者。此外，钟(zhōng)南山(shān)还表示经检测，全国相当多的人出现(xiàn)了新冠病(bìng)毒对应(yīng)抗体增高的情况，这表明全国约有80％的人(rén)感染过新冠病毒——约有11亿~12亿人。评：最近周围也有小伙伴二阳(yáng)了，大家(jiā)要注(zhù)意(yì)防护(hù)。不过医药股倒是还处于磨(mó)底阶段，挺考验(yàn)人性(xìng)的。

　　6、阿里达摩院自(zì)动驾驶业务裁员

　　针(zhēn)对阿里达摩院(yuàn)自(zì)动驾驶实(shí)验(yàn)室并(bìng)入菜鸟集团(tuán)一事，此(cǐ)次业务调整并非整(zhěng)体并入，仅有近(jìn)百人转入菜鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下属技术团队，其余近200人被(bèi)裁，约占(zhàn)70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿(cháng)方案。此(cǐ)后，达(dá)摩院本身将不再保(bǎo)留相关业(yè)务和团(tuán)队。阿(ā)里方面(miàn)称(chēng)，关(guān)于(yú)阿里达(dá)摩院自动(dòng)驾驶业务(wù)裁员70％的消(xiāo)息不实，对于具体裁(cái)撤比例，阿(ā)里(lǐ)方面未做说(shuō)明。评：最近(jìn)大型科技(jì)企业相继裁撤一些(xiē)边缘(yuán)业务，不知不觉中，勒(lēi)紧裤腰带过(guò)日子的气氛又来了(le)。经济恢复大方向是没错的，但(dàn)是也要经历(lì)一(yī)个(gè)起伏的过程。

　　7、马(mǎ)斯克：特斯(sī)拉(lā)将在某个时刻在(zài)法国进行重大投资(zī)

　　马(mǎ)斯克表示(shì)，将(jiāng)在法国进民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的行多项重大投资，但目前他还无法给出(chū)一个具体的时间表。日内，法(fǎ)国凡尔赛(sài)将举办年度第(dì)六届“选择(zé)法国”投资峰会。在峰会前(qián)，法国总统(tǒng)马克(kè)龙与马斯(sī)克在巴黎爱丽舍宫进行(xíng)了会面。在大约45分(fēn)钟的会面结束后，当(dāng)马斯克被媒体问及特斯拉是否有在法(fǎ)国投(tóu)资的计(jì)划时，他给出了(le)肯定的(de)回答(dá)。他补充(chōng)称，计划会在未来的某个(gè)时间(jiān)点(diǎn)宣布，“但不是今(jīn)天。”这位(wèi)全球(qiú)电(diàn)动汽车龙(lóng)头(tóu)CEO说道，“虽然今天(tiān)没有投资公告，但我对马(mǎ)克龙(lóng)和法国(guó)政府(fǔ)的印象非常深刻，他(tā)们对工业界非(fēi)常(cháng)欢迎。我相(xiāng)信，未(wèi)来(lái)特斯拉将在法国进行重大(dà)投资(zī)。”

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周一净(jìng)买入40.85亿元 天齐锂业净(jìng)买入7.32亿元

　　北向(xiàng)资金周一净买入40.85亿元，为连续7日净买入。天齐锂业、中微公司(sī)、农业银行分别获净买(mǎi)入7.32亿(yì)元、4.04亿元、3.01亿(yì)元(yuán)。中国平安净卖出额居首，金额为5.69亿元(yuán)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：美联储官员释放的利率政策信号不一(yī)，市(shì)场小(xiǎo)幅上调对(duì)6月(yuè)加息押注，同时经济数(shù)据不佳，共和党众议长对拜登和耶伦所谓的债务上限(xiàn)谈判有进展泼(pō)冷水，美股小幅震荡微幅收涨(zhǎng)，道指上涨50点，标(biāo)普上涨0.33％，纳指涨超(chāo)80点创八个半月新高；中概股及银行(xíng)股表现(xiàn)强势，达内科技(jì)涨超11％，腾讯(xùn)音乐、高(gāo)途涨超9％；西太平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱恩斯西部(bù)银行(xíng)涨12％。

　　期货市(shì)场：经济数据不佳和债(zhài)务上(shàng)限谈判的担忧(yōu)持续，美元指数(shù)深跌至102.40，从(cóng)盘(pán)初触及102.75所创的(de)五周新高回落；欧元兑美(měi)元上逼(bī)1.09，英(yīng)镑(bàng)兑美元升破1.25收复上周五以来跌(diē)幅，离岸人民币(bì)升破(pò)6.96元(yuán)脱离两(liǎng)个月低位；比特币(bì)升破2.74万美元，以太(tài)坊涨(zhǎng)上逼1830美元；现货(huò)黄金止(zhǐ)步三(sān)连跌(diē)上逼2020美元，伦锌两年半最低，伦镍逾(yú)七个月(yuè)最低；油价盘中涨超2％止步三日连跌，天然气跌近3％再创近两年最低；美债收益率连涨两日，长债收(shōu)益率涨(zhǎng)幅(fú)更大，两年期收益率重上4％。

　　市场策略(lüè)

　　周一各股指探底回升，沪指涨超1％，中证1000指数(shù)涨近1％。市场降息(xī)预期(qī)虽(suī)落(luò)空，但(dàn)受“促(cù)金融业估值提(tí)升”相(xiāng)关消息的刺激，保险、银行(xíng)业再度迎来“大象起舞(wǔ)”行情，新能源(yuán)板块(kuài)炒作氛围也较为火热。短线大盘有望挑战20日(rì)线附近压力(lì)，若量能能够继续释(shì)放，则大(dà)盘有望挑战(zhàn)5月(yuè)10日留下的缺口。

　　题材掘金

　　造船：据中国船舶(bó)集团经(jīng)济研(yán)究中心(xīn)观察，近日5年(nián)船龄(líng)的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同比增长了(le)27.6％，已达到(dào)新船价(jià)格6500万美元(yuán)的95％。另据(jù)克拉克森数据，LNG船二手(shǒu)船价格也在上涨，船(chuán)龄5年的17.4万(wàn)立方米LNG船二手(shǒu)船价为(wèi)2.5亿美元(yuán)，同比(bǐ)增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天(tiān)海防(fáng)务 （300008）

　　锂电池：5月(yuè)15日，百(bǎi)川盈孚数据显示，国内六(liù)氟磷酸鲤市场价(jià)格(gé)较12日(rì)上涨9.35％。另外工业级碳酸锂与电池级碳酸理市场价格分别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)4.17％、4％，报价分别为25万元26万(wàn)元/吨。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能(néng)（300014）

　　人(rén)造肉：据报道，美国塔(tǎ)夫(fū)茨大学细胞农(nóng)业中心研究人员开发(fā)出了永生化的(de)牛肌肉干细胞（iBSC），其特(tè)点是(shì)可快速生(shēng)长并分裂数百次，甚至可能无限期分裂。这一研(yán)究成果将会不仅(jǐn)可(kě)以提供更多的肉类产(chǎn)品，还意味着研究人(rén)员将无需从农场动物活检中重复获取(qǔ)细(xì)胞(bāo)。

　　标的(de)：东(dōng)宝生物（300239）、美盈(yíng)森（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒(héng)瑞医(yī)药 600276：拟(nǐ)6亿元-12亿元回购股(gǔ)份

　　联特科技(jì) 301205：公司CPO相关(guān)的(de)开(kāi)发项目暂(zàn)未形成收(shōu)入

　　国芯科(kē)技 688262：第(dì)一代RAID控制芯片改(gǎi)进(jìn)量产版产品内部测(cè)试(shì)成(chéng)功

　　【并购重组】

　　维科技术 600152：拟定增募资不(bù)超过3亿元

　　一心(xīn)堂 002727：拟发行可转债募资不超(chāo)过(guò)15亿元(yuán)

　　科大(dà)国(guó)创(chuàng) 300520：拟定增募资不超(chāo)过8.1亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　金石资源 603505：实控人(rén)拟增持(chí)3000万(wàn)元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股(gǔ)东(dōng)拟增持1.5％-3％公司(sī)股份

　　凯(kǎi)立(lì)新材 688269：部分董监(jiān)高拟940万元-1880万元增持公司股份

　　北摩高科(kē) 002985：实控人(rén)拟不低于2000万(wàn)元增持公司股份

　　诺泰(tài)生物 688076：上将管(guǎn)理和潘婕拟合计减持不超(chāo)3.68％股(gǔ)份

　　必创科技(jì) 300667：控股股东拟减持不(bù)超过4.68％公司股份

　　孩(hái)子王 301078：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超3％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　维宏股(gǔ)份 300508：控股(gǔ)股(gǔ)东及其一致行动人拟减持不超过6％

　　华(huá)瑞股份 300626：联(lián)创投资拟(nǐ)减持不超过3％

　　福光股份 688010：股东拟(nǐ)合计减持不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟(nǐ)减持不超过4％公司股(gǔ)份

　　英力(lì)股份 300956：高新毅(yì)达拟减持(chí)不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股(gǔ)东及其一(yī)致(zhì)行动人承(chéng)诺不减持(chí)公司股份

　　【其他事项】

　　行动(dòng)教(jiào)育 605098：与(yǔ)四川郎酒股份有限(xiàn)公司签订战略合作协议(yì)

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万(wàn)吨特种涂布纸项目

　　宣泰医药 688247：公司产品美(měi)沙拉秦肠(cháng)溶(róng)片获得美国FDA批(pī)准文(wén)号

　　天宸股份 600620：拟5亿元设全资子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客周(zhōu)转量同比增(zēng)长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客周转量同比上升1643.42％

　　紫金矿业(yè) 601899：控(kòng)股子公司(sī)外协单位发(fā)生(shēng)安全事故

　　海(hǎi)南机场 600515：4月旅(lǚ)客吞(tūn)吐量同(tóng)比增(zēng)长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在(zài)中国大陆、香港和(hé)澳门的(de)专(zhuān)利独家授(shòu)权

　　中信建投 601066：独(dú)立(lì)非执行(xíng)董事周(zhōu)成跃辞职

　　中国东航 600115：4月旅(lǚ)客周转量(liàng)同比上(shàng)升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及(jí)相关(guān)人员收到江苏证监局警(jǐng)示(shì)函

　　中国中冶 601618：前4个月新签合(hé)同额4213.1亿(yì)元 同比(bǐ)增长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公司HDM1002片的新药临(lín)床试验申请获得美国(guó)FDA批准(zhǔn)

　　中国国航 601111：4月旅客(kè)周(zhōu)转量同比上(shàng)升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立凯瑞新能源(yuán)实施分布式(shì)光(guāng)伏(fú)项(xiàng)目

　　翰宇药(yào)业 300199：利那洛肽胶囊获得临床试验批(pī)准通知书

　　南网储能 600995：所(suǒ)属抽水(shuǐ)蓄能(néng)电站容量电价核定 预计减少公司2023年(nián)收入(rù)预算4.96亿(yì)元

　　鞍(ān)重股份 002667：拟2.68亿(yì)元(yuán)出售(shòu)鞍山鞍(ān)重80％股权等资产(chǎn)

　　*ST正邦 002157：与江西(xī)供销冷链签(qiān)订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　正平股份(fèn) 603843：全资子公司中标3亿(yì)元民俗(sú)文(wén)化体验地(dì)项目

　　中国核建(jiàn) 601611：前4月累计实现营(yíng)业收入(rù)359.05亿元 同比增长(zhǎng)8.48％

　　山子(zi)股份 000981：美国ARC最终是否需要根据NHTSA的函件(jiàn)要求递(dì)交573报告尚存在不确(què)定性

　　*ST柏民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的龙 002776：公司实际控制人被(bèi)采(cǎi)取(qǔ)强(qiáng)制措施

　　亚太实业 000691：公司与亚诺生物披露的数据均为(wèi)真实(shí)财(cái)务数(shù)据(jù)

　　*ST中天 000540：公司股票可能被终(zhōng)止上市

　　北京城乡 600861：证券简称(chēng)5月19日起变更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙净环(huán)保历(lì)史信(xìn)披违规事(shì)项被立(lì)案(àn)

　　经纬(wěi)纺机 000666：与国机租赁、国机(jī)保理(lǐ)签署战(zhàn)略合作框架协议

　　侨银股份 002973：预中标信宜市(shì)城区环卫作业市场化项目（第(dì)二期）

　　晶升股份 688478：拟1亿(yì)元投资半导体晶体生长设备(bèi)生产及实验(yàn)项(xiàng)目

　　盛泰集团 605138：拟以(yǐ)债转股(gǔ)方式对(duì)全(quán)资子公(gōng)司增资4.5亿元

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　星昊医药（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟购买锦(jǐn)源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终(zhōng)止(zhǐ)筹划控制权变更事项(xiàng) 16日(rì)复牌

　　S*ST佳通：公司股(gǔ)票简称变(biàn)更为(wèi)“S佳通” 16日停(tíng)牌1天

　　【限售解禁】

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