关(guān)注国际(jì)方(fāng)面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火现实中真的可以把人玩坏吗。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的(de)火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和现实中真的可以把人玩坏吗救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地(dì)和(hé)民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭到(dào)两架无人(rén)机的(de)袭击，其中一架无人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内(nèi)，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去(qù)年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去年一季(jì)度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要原材料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提(tí)升共同(tóng)推(tuī)动(dòng)了厨房食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于(yú)网络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的(de)专业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将(jiāng)于(yú)年内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕(shǎn)西兴平(píng)央(yāng)厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除(chú)非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套期(qī)保(bǎo)值(zhí)操作未(wèi)完全(quán)满(mǎn)足套期会计要求的衍生金(jīn)融工具损益的(de)影响(xiǎng)，因(yīn)此(cǐ)将(jiāng)套期保值业(yè)务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内(nèi)市场交易的与公司及下属子公司(sī)的(de)生产经(jīng)营(yíng)有直接关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂(zhī)等期(qī)货(huò)品种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增(zēng)长，营业收(shōu)入(rù)同比上(shàng)涨，但(dàn)是(shì)在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的(de)利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初余(yú)额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了(le)期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活(huó)动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释(shì)放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全(quán)迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道道全(quán)业绩(jì)修复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出(chū)现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价(jià)格上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情况(kuàng)，这导致油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能(néng)力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛(máo)利(lì)率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好(hǎo)，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的投(tóu)产及产能释(shì)放带(dài)来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成(chéng)本(běn)压力(lì)。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全所(suǒ)用主要原料(liào)的国(guó)际交易价(jià)格(gé)呈(chéng)现出回落走势(shì)，受船期和现货(huò)到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西(xī)南(nán)、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区(qū)域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基(jī)地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一定持续性，未来(lái)不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业(yè)绩表达正面预期(qī)，并预测其今年全(quán)年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大(dà)宗(zōng)原材料价(jià)格自(zì)2022年(nián)下半年高位回(huí)落，且叠加提价(jià)效应(yīng)逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等(děng)因素的(de)影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油(yóu)料市场带(dài)来(lái)不(bù)确定性。包装食用植物(wù)油(yóu)是(shì)生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识的提高，对(duì)健(jiàn)康、安全、营(yíng)养的食(shí)用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从(cóng)未(wèi)有过的多元及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市场造成(chéng)了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压(yā)力(lì)从进口(kǒu)成本(běn)端为油脂油料市(shì)场形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认为，今(jīn)年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的(de)背景下(xià)，国(guó)内(nèi)后期面临的菜(cài)油供给压力十(shí)分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年(nián)以来(lái)，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预(yù)期，包装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整(zhěng)体增量空(kōng)间不大(dà)。要(yào)想拿到更(gèng)多市(shì)场(chǎng)份(fèn)额现实中真的可以把人玩坏吗，不同油种(zhǒng)之间、大(dà)小企业之(zhī)间(jiān)的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐步(bù)起量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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