关注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚(yà)突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的(de)一个(gè)储(chǔ)油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设(shè)施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为(wèi)1000平(píng)方米，所有安全和救援人(rén)员(yuán)都(dōu)已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促(cù)人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也(yě)曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击(jī)，其中(zhōng)一(yī)架无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南(nán)美(měi)干旱天气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格(gé)快速上(shàng)涨，今年一季(jì)度公司主要原(yuán)材料成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食品的(de)利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼(yú)经(jīng)销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目也将于年(nián)内建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始供(gōng)应学生餐业务(wù)，多(duō)款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计(jì)要求(qiú)的(de)衍生金融工具损益(yì)的(de)影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值(zhí)业务划定为(wèi)非经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公司及(jí)下(xià)属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在(zài)行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科(kē)技相关产品的(de)利润受(shòu)到挤压，导致利润同(tóng)比有所减(jiǎn)少。从(cóng)合并资产负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初余(yú)额(é)的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿(yì)元(yuán)，实(shí)现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道(dào)全发布2023年一季度报(bào)，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经(jīng)营(yíng)活动(dòng)产生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士(shì)表示(shì)，道道全(quán)业(yè)绩(jì)修复有持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转的(de)主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了(le)企业(yè)的(de)加工成本(běn)。然(rán)而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨幅(fú)度却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新(xīn)建(jiàn)产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带(dài)动道道全的(de)包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季(jì)度(dù)取得(dé)阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能处(chù)于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地(dì)区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及(jí)产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回(huí)落(luò)走(zǒu)势(shì)，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原(yuán)料综合(hé)采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进(jìn)一(yī)步延(yán)续回落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西(xī)南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主要(yào)消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游消费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的两大驱(qū)动因(yīn)子。对于(yú)今年的(de)业(yè)绩，道道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一(yī)定(dìng)持续性，未(wèi)来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着(zhe)大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材(cái)等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供(gōng)给(gěi)预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料(liào)市场(chǎng)带(dài)来不确(què)定性(xìng)。包装食用(yòng)植物油是(shì)生(shēng)活(huó)必需(xū)消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的(de)提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养的食用(yòng)油需(xū)求也将(jiāng)持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出(chū)矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风(fēng)云突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市(shì)场(chǎng)造成了(le)较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力(lì)从(cóng)进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间(jiān)。虽然市场并不看好油(yóu)粕(pò)走势(shì)，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景气(qì)带来生(shēng)柴投料(liào)需(xū)求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出(chū)口(kǒu)，在(zài)加拿(ná)大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国(guó)内(nèi)后期面临的(de)菜油供给压(yā)力十(shí)分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食(shí)用油(yóu)需求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额(é)，不(bù)同油种之间、大小企业之间的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油(yóu)需(xū)求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库态势(shì)。”石丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

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