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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的一个(gè)储油设(shè)施遭到(dào)无人机(jī)袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝光(guāng)的照片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储(chǔ)油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全(quán)和救援(yuán)人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在(zài)地(dì)和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手(chǎng)目(mù)击(jī)者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在(zài)消(xiāo)防(fáng)员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也(yě)曾(céng)遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头(tóu)一季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期(qī)内，随(suí)着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食(shí)品的(de)销量较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南(nán)美干旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕(zōng)榈油等(děng)公司主要原材料的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今(jīn)年(nián)一季度公司(sī)主要原材(cái)料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计(jì)7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系(xì)活动(dòng)上表示(shì)，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于(yú)网络下(xià)沉、细(xì)分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发展带来的(de)经(jīng)销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多(duō)个(gè)已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项(xiàng)目也(yě)将(jiāng)于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报(bào)记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到(dào)，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净(jìng)利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保(bǎo)值操作未(wèi)完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益(yì)的影响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排(pái)除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在(zài)场内市场交易(yì)的与公司及下属子公(gōng)司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货(huò)品种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在(zài)行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合(hé)并资(zī)产负债(zhài)表中可(kě)以看(kàn)出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产(chǎn)从年初(chū)余额的(de)5.8亿(yì)元增(zēng)长到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业道道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出(chū)新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士表示(shì)，道道全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预计(jì)二季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大(dà)反转的主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导(dǎo)致(zhì)油(yóu)脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大(dà)幅下降，道道全(quán)也不(bù)例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全(quán)新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今(jīn)年(nián)一季(jì)度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发展(zhǎn)预制(zhì)菜(cài)产业，一季(jì)度(dù)广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)的(de)投产及产能释放带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈的(de)另一(yī)主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的(de)采购及(jí)成(chéng)本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用(yòng)主要原(yuán)料的国际(jì)交易(yì)价格呈现(xiàn)出回落走(zǒu)势(shì)，受船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的(de)时间影响，道(dào)道(dào)全的主要原料综合采(cǎi)购成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北(běi)、华东、华南(nán)等菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个(gè)品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全(quán)今年业绩修复的两大(dà)驱动因(yīn)子。对(duì)于今年(nián)的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性(xìng)，未(wèi)来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预测其今年(nián)全年营业(yè)收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗(zōng)原材(cái)料价格自(zì)2022年下半年(nián)高位(wèi)回(huí)落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源(yuán)及国(guó)际(jì)政治(zhì)经济形势等因素(sù)的(de)影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确(què)定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未来品牌化(第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手huà)、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国(guó)菜第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的(de)稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力(lì)从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了(le)较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本(běn)面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍(réng)在(zài)节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年(nián)一季度油(yóu)脂的(de)走势也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量(liàng)乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同(tóng)比增加200多(duō)万(wàn)吨(dūn)，原油(yóu)价格不(bù)景气(qì)带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖(lài)对(duì)中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临(lín)的菜油(yóu)供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用油需(xū)求整体增(zēng)量空间不(bù)大(dà)。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大(dà)小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于(yú)弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观(guān)库存处于(yú)低位，终端库存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增(zēng)加，表观库(kù)存(cún)或(huò)逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格(gé)局背(bèi)景(jǐng)下，菜(cài)油需求或(huò)起量，但中短期仍处(chù)于(yú)累库态势(shì)。”石丽红说。

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