兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“A亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成I现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zh亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成ǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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