财(cái)联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于(yú)本(běn)周五结(jié)束。本(běn)月(yuè)A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值得把握(wò)？从财联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国(guó)中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)。中金公司(sī)指出(chū)，年初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发(fā)和发布(bù)，其(qí)中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术(shù)外包等带来的“降本(běn)”或已有市(shì)场预(yù)期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智(zhì)能化(huà)NPC、更人(rén)性化的(de)对话(huà)系统(tǒng)及更自由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升(shēng)，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的(de)视(shì)频生成模型(xíng)或(huò)进一步推动多(duō)模态大模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司(sī)商(shāng)业化(huà)空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的(de)科(kē)技(jì)创(chuàng)新(xīn)方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及(jí)信创等标的(de)。③半(bàn)导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一路”a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大有望在2023年继续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示范企(qǐ)业名单(dān)对应的(de)上市(shì)公司也值得关注。

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