近期《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一(yī)假期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经营(yíng)数据，公(gōng)司一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均实际营业收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一(yī)季度民航(háng)运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完(wán)成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相(xiāng)当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报(bào)告》显(xiǎn)示，距(jù)离(lí)假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预(yù)期(qī)，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪近200％。今年五一(yī)也(yě)是(shì)出境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华(huá)人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时(shí)内抗原检测代(dài)替(tì)核(hé)酸检测，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登(dēng)机前(qián)检测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一步(bù)提(tí)升，继续刺激国(guó)际(jì)客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将(jiāng)超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出入境政(zhèng)策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报的上市(shì做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪)公司接(jiē)近4000家。从目前财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气度显著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务行业一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)增(zēng)速(sù)达(dá)到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅(lǚ)游出(chū)行需求(qiú)集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业(yè)复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一(yī)的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续(xù)兑(duì)现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国(guó)机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停(tíng)，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档(dàng)期(qī)，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云(yún)》等。做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也(yě)会(huì)带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄(shè)日(rì)程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预(yù)告片(piàn)等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸(tū)显。

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