近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露(lù)，从机票预订(dìng)数(shù)据(jù)看，五一假期订(dìng)票已超600万人(rén)次(cì)，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控(kòng)优化调(diào)整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势(shì)较强(qiáng)。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司一(yī)季度整体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出(chū)客(kè)房产生的(de)平均实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一(yī)季(jì)度民(mín)航运输共完(wán)成运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热(rè)度已(yǐ)达(dá)2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试(shì)点恢复后(hòu)的(de)首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境(jìng)机(jī)票搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒(结婚以后他那个越来越大了jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再查(chá)验登机前(qián)检测证明。针对来华(huá)人员的(de)防疫政(zhèng)策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)结婚以后他那个越来越大了客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关(guān)数据未(wèi)公布，不过民航局当(dāng)时(shí)预(yù)计旅客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政(zhèng)策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报披露节(jié)前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市(shì)公司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板块(kuài)景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测(cè)算，申万社会(huì)服务(wù)行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归(guī)母净利(lì)润增(zēng)速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情(qíng)放(fàng)开后第(dì)一个(gè)长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑(duì)现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫情(qíng)期间我国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计今结婚以后他那个越来越大了年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年(nián)同档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内容生产效率的提(tí)升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道(dào)具、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编(biān)辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛(sài)道催化密集，当前投资(zī)机(jī)会凸显。

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