要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原因(yīn)将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部(bù)架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售事业(yè)群(qún)大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价(jià)；原油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一(yī)定的回(huí)调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)<欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好/p>

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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