因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了(le)消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持(chí)计划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flas行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音h产品上(shàng)，行(x行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音íng)业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等(děng)企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器产业处行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光科技(jì)，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业(yè)技术(shù)开(kāi)始起步(bù)发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额(é)预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中(zhōng)诺(nuò)安成长(zhǎng)减(jiǎn)持(chí)近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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