财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于本周五结(jié)束(shù)。本月A股三大(dà)指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的(de)态势。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆(duī)，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金(jīn)股名(míng)单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金(jīn)山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获得了(le)个别(bié)券(quàn)商的推(tuī)荐。

1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面　　目(mù)前(qián)市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各(gè)个领域(yù)的应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融(róng)合应用(yòng)产品的(de)研发和发布(bù)，其中(zhōng)办(bàn)公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本(běn)增效的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅提(tí)升玩家体验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有进一(yī)步提(tí)升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大(dà)模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有I1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面P储备优势的内(nèi)容公司(sī)商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系(xì)与优化国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带(dài)来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的(de)科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领(lǐng)域国(guó)资云及信(xìn)创(chuàng)等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域(yù)的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企业名单对(duì)应的(de)上市(shì)公司也值得关注。

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