在持续已久的“AI热(rè)潮”中(zhōng)，各家(jiā)争相推出的大模(mó)型(xíng)、AI应用，都进一步推升(shēng)了对(duì)算力狂热的需求(qiú)。本周已(yǐ)有报道指(zhǐ)出英伟达(dá)后续对AI顶级规(guī)格芯片需(xū)求明显看增，紧(jǐn)急向台积电追加预订先进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价(jià)格自然也是(shì)水涨(zhǎng)船(chuán)高。据集(jí)微网消息，有代理商(shāng)透露(lù)，英(yīng)伟(wěi)达A100价格从去年(nián)12月(yuè)开始上涨，截至(zhì)今(jīn)年4月(yuè)上半月，其5个月价(jià)格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周(zhōu)期也(yě)被拉(lā)长(zhǎng)，之前拿(ná)货周(zhōu)期(qī)大(dà)约为一个月，现在基本都需(xū)要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能(néng)交付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户也不(bù)得(dé)不“勒紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文章指出，国内可用于(yú)训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一些云(yún)服务厂(chǎng)商已(yǐ)严(yán)格限(xiàn)制内部使(shǐ)用这些先进芯片，以将其保留至需要(yào)强(qiáng)力(lì)运算的任务(wù)。

　　值得一(使我不得开心颜上一句是什么yī)提(tí)的是，类似(shì)的事情在微软内部也早已发生。3月已有外媒报道指出，微(wēi)软(ruǎn)内部陷入(rù)AI服务(wù)器(qì)硬件短缺的(de)窘境(jìng)，不得不(bù)对AI硬(yìng)件资(zī)源(yuán)采取“配额供(gōng)给(gěi)”机制，限制公(gōng)司内部其他AI工具开发(fā)团(tuán)队的资(zī)源用量(liàng)。

　　拉(lā)长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人士指出，实(shí)际上从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道(dào)商在加紧囤货。至于英(yīng)伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现涨价，但反映(yìng)到市(shì)场则有一定的(de)滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关(guān)联性(xìng)，且交货(huò)周(zhōu)期也受到(dào)了连带的(de)影响，导致市场上(shàng)出现(xiàn)了众(zhòng)多(duō)炒卡的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台上，英伟达新旗(qí)舰级(jí)GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已使我不得开心颜上一句是什么(yǐ)炒到了(le)超过4万美元。

　　随着(zhe)如今(jīn)各家科技巨头争相推出(chū)自家大(dà)模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突破，所需要消(xiāo)耗的计算(suàn)资源(yuán)每3~4个月就(jiù)要翻(fān)一(yī)倍，资金(jīn)也需(xū)要(yào)通过(guò)指数级增(zēng)长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前(qián)主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需(xū)求市场规模预计(jì)分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟(wěi)达用于(yú)推理端计算的(de)A10测算，假设(shè)ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求(qiú)市场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表(biǎo)示，AI大模型训练成(chéng)本之一是基础算(suàn)力，大(dà)概需(xū)要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才能基(jī)本满(mǎn)足要(yào)求，如果价格持续上涨，无(wú)论(lùn)是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能远超当初(chū)。

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