因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱(zhū)一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收入(rù)减少主(zhǔ)要是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场需求疲(pí)软影响，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)加得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名(míng)全(quán)球(qiú)第三(sān)，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光科(kē)技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据(jù)世(shì)界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被动和主动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一(yī)季(jì)度(dù)减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比(bǐ)例(lì)超25％。

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