要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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