因市场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市(shì)场需(xū)求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域(yù)的(de)收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元，主黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅要是(shì)美(měi)元兑(duì)人民(mín)币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费(fèi)用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率(lǜ)排(pái)名全(quán)球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅司在技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产(chǎn)业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和(hé)美(měi)国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全(quán)球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被(bèi)动(dòng)和(hé)主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多(duō)的主(zhǔ)动偏(piān)股基(jī)金，不过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金均在(zài)一季(jì)度(dù)减持(chí)了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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