要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次(cì)也(yě)转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回(huí)表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体现(xiàn室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过)了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的(de)量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xú室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过n)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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