要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到(dào)一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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