要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhè德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么ng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官单苏(sū)先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架(jià)构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货(huò)量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了(le)一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下跌(diē)明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发(fā)的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路(lù)特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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