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　　金(jīn)融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特(tè)估(gū)”的衍生(shēng)升级版本——“金特估(gū)”来了(le)！

　　午(wǔ)后上证报发(fā)布(bù)一(yī)则(zé)重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估(gū)”概(gài)念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易(yì)所(suǒ)主办、工商银行(xíng)承办的“沪市金融业专题(tí)座谈会(huì)”将在本周三召(zhào)开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式(shì)现代(dài)化中促进金(jīn)融业估值提升和高质(zhì浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市)量发展”。参(cān)会(huì)机构包括银行(xíng)、保险、基金和(hé)券商(shāng)人士。

　　消息发(fā)布后(hòu)，市(shì)场纷纷认为这是“中特(tè)估”概念的升级版本，资金疯(fēng)抢金融股，大金融板块开启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触(chù)一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿(shòu)一度(dù)冲击涨停板(bǎn)，收盘报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大(dà)行午后集(jí)体翻(fān)红，邮储(chǔ)银(yín)行(xíng)升超3%。

　　在大金(jīn)融板块(kuài)的集体发(fā)威下(xià)，上证综(zōng)指午后(hòu)迅(xùn)速翻(fān)红，深成指和创业(yè)板一(yī)路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科(kē)创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不相(xiāng)同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续(xù)走(zǒu)势，机构之间的看(kàn)法(fǎ)并不相同，

　　对此中(zhōng)金策略指(zhǐ)出，部分高分红(hóng)国(guó)企(qǐ)标的近期(qī)显(xiǎn)著盘整是(shì)对短期(qī)交(jiāo)易(yì)扩散过(guò)快过多(duō)，股(gǔ)息支付能力相对(duì)较弱板块（如部分金融）做(zuò)出(chū)的正常反(fǎn)应，而并非意味(wèi)着(zhe)整体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证(zhèng)券也指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍(réng)相对较(jiào)高，未(wèi)来随(suí)着经济的(de)逐(zhú)步复苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值和(hé)交(jiāo)易拥挤度来(lái)看，当前“中特估(gū)”主题的安(ān)全边(biān)际(jì)和性价比(bǐ)仍相对(duì)较高(gāo)。

　　但是中信证券则看法相对偏空(kōng)。中信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步入了热度很高、波动很大(dà)但是区(qū)间(jiān)回报不明(míng)显的阶段，表(biǎo)现(xiàn)出典型(xíng)的板块内部博弈(yì)和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月(yuè)新(xīn)发规模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见(jiàn)好转。配(pèi)置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿(yì)元，是继去(qù)年10月以(yǐ)来(lái)首次单月净流(liú)出，5月截至12日(rì)恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较(jiào)大(dà)差(chà)距。在缺(quē)乏(fá)持续增量机构资金的情况下，A股存量博(bó)弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅与机(jī)构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示(shì)，疫后(hòu)经(jīng)济全面系统(tǒng)性(xìng)恢(huī)复是渐进和渐次的(de)过程，飞轮重新旋转需(xū)要(yào)时间(jiān)和(hé)耐心，主题交易(yì)是过(guò)高(gāo)的(de)经(jīng)济(jì)预(yù)期下修过程(chéng)中的阶段性(xìng)产(chǎn)物，过度博弈(yì)降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜(qián)在回报，主题(tí)交易的顶峰已过，重回(huí)低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特(tè)估我一股也不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比(bǐ)，有买(mǎi)方更(gèng)加激进。据券商中国报道(dào)，有基金经理直言(yán)，中特估(gū)龙头在连续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出(chū)现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许(xǔ)多(duō)中特估(gū)的(de)龙头股在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值(zhí)的角度而言(yán)许多市场(chǎng)参与者(zhě)可以给出(chū)许多(duō)个继续(xù)买(mǎi)入中特估的理由(yóu)，但当(dāng)一只中特估龙头股在两三个交易日内涨幅就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在(zài)进(jìn)行(xíng)抢(qiǎng)筹(chóu)码。从(cóng)股票市场交易的直观判断(duàn)，这代表着资(zī)金参与方的短期泡(pào)沫(mò)化，过高的交易拥挤度意(yì)味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在资(zī)金面，“中(zhōng)特(tè)估”有(yǒu)好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交(jiāo)易(yì)日，5月(yuè)13日华泰(tài)柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效(xiào)认购申请份(fèn)额(é)总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回(huí)报ETF——广发中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回报ETF和(hé)汇添富中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF于今(jīn)日(rì)开售(shòu)，每只产(chǎn)品的首募规模(mó)上(shàng)限均为20亿元(yuán)人(rén)民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年(nián)以来，场(chǎng)内多只“中(zhōng)字(zì)头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内(nèi)资金净流入(rù)超过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中(zhōng)国(guó)国企ETF年内资金净流入也逼(bī)近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规(guī)模(mó)增长倍数(shù)最高(gāo)的ETF。

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