过(guò)去几个月，阿里旗下国际电商、盒马(mǎ)、菜鸟(niǎo)等业务，屡屡传出单独融(róng)资、上市(shì)的消息(xī)。这(zhè)次(cì)不再(zài)有(yǒu)悬念——阿里主(zhǔ)动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿(ā)里(lǐ)公布(bù)了(le)2023财年第四季度(dù)及(jí)2023财(cái)年年度业(yè)绩(jì)（截至(zhì)2023年3月31日）。除了(le)财务数据(jù)外，阿里还宣布了旗下(xià)六(liù)大业务板块的(de)董(dǒng)事会(huì)名单和部(bù)分业务的融资计划。

　　阿(ā)里表(biǎo)示，集(jí)团董(dǒng)事会已批准阿里国(guó)际数字商业寻求(qiú)对外融(róng)资，以(yǐ)及菜鸟和盒(hé)马的上市计划(huà)。同时，阿里计划(huà)为云智能集团引进战略投资，并以股东派(pài)息(xī)的方式对其分(fēn)拆，实现其独(dú)立上市。盒马(mǎ)、云智能集团、菜鸟可能先后实现(xiàn)上市，时间约12个月左右。

　　消息公布后，次(cì)日阿(ā)里美股收(shōu)跌5％、港股下跌(diē)6％。按(àn)照港股计算，目前阿里总市值为1.75万(wàn)亿港元，过(guò)去(qù)三个月累计(jì)下(xià)跌30％，只有2020年10月高(gāo)点时(shí)的四分(fēn)之(zhī)一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进行了(le)公司24年历史以来最(zuì)大(dà)幅度的变(biàn)革，即(jí)「1+6+N」。阿(ā)里巴巴(bā)集团(tuán)作为控股公司，持有六(liù)大业务集团(tuán)（阿里(lǐ)云智能、淘宝天猫(māo)商业、本地生活(huó)、菜(cài)鸟、国(guó)际(jì)数(shù)字商业(yè)、大文娱）和其他业务公(gōng)司。

　　阿里(lǐ)称此举是(shì)为了让各项业务决策(cè)链路变短、更(gèng)加敏捷，从而更好地抓(zhuā)住各自(zì)市场和行(xíng)业机遇，进一步释放股东价值(zhí)。在这(zhè)一架构下，六大(dà)业务(wù)集(jí)团的CEO在(zài)各自董事会的领导下，对各自的经营结果和合(hé)规性负责。除淘天集团仍(réng)将(jiāng)继(jì)续由阿里巴巴集团全资控股外，另五家(jiā)业务集团均可灵(líng)活地筹(chóu)集外部资金(jīn)，并可(kě)能寻(xún)求单独上市。

　　电话会上，阿(ā)里率先公布了阿里(lǐ)云、国际(jì)电商、菜鸟、盒马(mǎ)四块业(yè)务接下来的调整计划，其他业务尚未(wèi)提及。阿里巴巴(bā)集团董事长兼首席执行官(guān)张(zhāng)勇表示，阿里的三个(gè)核心战略(lüè)是消费(fèi)、云和全球化。这或许是观察接下来阿里(lǐ)组织变革(gé)的(de)一个(gè)重(zhòng)要(yào)方向。

　　阿里六大集团董事会成(chéng)员丨来源(yuán)：阿里财(cái)报

　　以下是(shì)对(duì)这三大战(zhàn)略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　带队(duì)云(yún)智能集团

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，在六大(dà)业务中，只有云(yún)智能(néng)集团是由阿里巴巴集(jí)团董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官张勇亲自(zì)带(dài)队。财(cái)报显示，张勇任云智能集(jí)团(tuán)的董事长兼(jiān)首席执行(xíng)官(guān)，这也是张勇(yǒng)在六大集(jí)团中担任的唯一(yī)一个职务。

　　除了张(zhāng)勇之(zhī)外，云智能集(jí)团(tuán)的(de)其他(tā)董事会成员还有备受关注、最近重归阿里(lǐ)云的王坚博士(shì)（阿里巴巴集团技术委员会主席）、郑俊(jùn)芳（云智(zhì)能(néng)集团首(shǒu)席风险官）、蒋芳（阿(ā)里巴巴集团首席人力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在(zài)阿里集团对各子集团「放手」的大(dà)背景下，张(zhāng)勇(yǒng)选择亲手(shǒu)来「抓」云智能集团，可以看出对后者(zhě)的重视。

　　云智能集(jí)团包括阿里云、AI、钉(dīng)钉等(děng)业务。张勇说，从商(shāng)业(yè)模(mó)式(shì)、客户特征和发展阶(jiē)段来看(kàn)，云智能集团与阿(ā)里巴巴(bā)生态(tài)系(xì)统中其他(tā)以消(xiāo)费者(zhě)为中心的业务有着根本不同。可以说(shuō)，它(tā)更(gèng)适合(hé)成(chéng)为(wèi)一家与(yǔ)阿里集团完(wán)全(quán)独(dú)立的新公司，而这个过程也更复(fù)杂。因此(cǐ)，它更需要倾注精力来做。

　　而更关键的是(shì)，面对大模型(xíng)代(dài)表的人工智能时代，阿里云(yún)即将迎来(lái)全新的历史机遇(yù)。在业绩电话(huà)会上，张勇表示，由于人工智能应用对(duì)算(suàn)力需求的(de)指数(shù)级增长，这是阿里云的(de)巨大机(jī)会。除此之外，还包括基于(yú)大(dà)模型开发新产品(pǐn)的(de)机会。

　　4月，阿(ā)里为什么复兴号很少人买发布了大型语言预训练模型「通义(yì)千问」，目前已(yǐ)有超过20万客(kè)户申请试用。在2023春季钉峰(fēng)会上，钉钉推出基于「通义(yì)千问」的智(zhì)能功能产品集成。而未(wèi)来，「通义(yì)千问(wèn)」会接入阿里(lǐ)的全(quán)栈产品。

　　据财报，云业(yè)务(wù)的本(běn)季度收(shōu)入（抵(dǐ)消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同(tóng)比下降2％，达到约(yuē)186亿(yì)元。背(bèi)后原因主要是部门项目(mù)受(shòu)到疫(yì)情影响而延迟交付(fù)等等。不过，该集团还是很有(yǒu)信心。在财报(bào)发布后，张勇向阿里云员(yuán)工发布了全员信。「我们(men)有机会(huì)打造一家世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天、本地生活仍(réng)是重中之(zhī)重

　　此次(cì)列在上市(shì)计(jì)划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿里(lǐ)中国商业(yè)分部。阿里中国商(shāng)业分部主要包括淘宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫(māo)超市、阿(ā)里健康等(děng)零(líng)售业务，以及(jí)1688在内的批发业务。

　　中(zhōng)国商(shāng)业分(fēn)部的本(běn)季度收入约为1360亿元(yuán)，本季(jì)度经(jīng)调(diào)整EBITA（一项非公(gōng)认(rèn)会计准则财务指标）约为人民(mín)币(bì)385亿元(yuán)，相较2022年同期增长19％。该增长主要是由(yóu)于淘特、淘菜(cài)菜和盒马亏损收窄(zhǎi)。本(běn)季度，盒马增强了销(xiāo)售能力并提(tí)高运(yùn)营效率，经营(yíng)业绩(jì)因而(ér)录得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒马已(yǐ)经建立了稳定且(qiě)明确的(de)商业(yè)模式以及清晰的(de)盈利路径。

　　而中国商业分部(bù)也主要(yào)组成了阿里六大业务之一淘天集团（包括淘宝(bǎo)、天猫等(děng)业(yè)务）。财报显示，淘天集(jí)团的董事(shì)长是(shì)吴泳铭——这(zhè)位阿里巴巴合伙人自(zì)上世纪90年代(dài)就跟随马(mǎ)云，是阿里的元老(lǎo)之一。而淘天集团的董(dǒng)事兼CEO则是(shì)戴珊。该集团其(qí)它董事还包括蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)执行副主席）、蒋凡（阿里国际数(shù)字(zì)商(shāng)业集团CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席技术官）。

　　在(zài)消费(fèi)方向，阿(ā)里的另(lìng)一重(zhòng)点是本(běn)地生活集团，后者包括「到家」业务饿了么(me)、「到(dào)目的地」业务高德(dé)、飞猪等(děng)。本季度，由于消费复苏、人们(men)出(chū)行增加等因素，本(běn)地生活服务分部收入同比增长(zhǎng)17％至约(yuē)125亿元(yuán)，订单增(zēng)长(zhǎng)也(yě)超过20％。

　　据财报，本地生活集团的董(dǒng)事长兼CEO为俞永福(fú)，其(qí)它董事包括彭蕾（阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)合伙人）、吴(wú)泽(zé)明、朱顺炎（阿里健康董(dǒng)事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天(tiān)集团(tuán)和本地生(shēng)活集(jí)团都算是阿里的核心业务。而在这(zhè)一方向的盒(hé)马启动(dòng)上市，还只是(shì)一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到菜鸟(niǎo)物流

　　张(zhāng)勇在电话会(huì)上表示，当(dāng)谈论全球化时(shí)，那就是阿里的数字商务、物(wù)流和云。

　　阿里国际(jì)数字商业集团主要包括Lazada（东(dōng)南亚电(diàn)商(shāng)平台）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿里国际商业(yè)分部(bù)收入同比增长(zhǎng)29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要(yào)来自补贴效率(lǜ)的提升，Lazada的收入增长主(zhǔ)要源自提供更多增值服务来提高变现率(lǜ)，而速卖(mài)通则是本季度推(tuī)出了主打高性价比(bǐ)的(de)电商平台Choice，带来了(le)订(dìng)单的双位(wèi)数(shù)增(zēng)长。

　　据财报，阿里(lǐ)国际数字商业集团的董事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊(shān)、吴泳(yǒng)铭。而(ér)此次该(gāi)集团单独融资，将用于拓展新(xīn)的(de)地域市(shì)场、投资新技术、扩大消费者和供应商技术、加强管理团队等(děng)等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季(jì)度收入（抵消(xiāo)跨(kuà)分部交易(yì)的(de)影响后）同比增长18％，达到约136亿元。这背后主(zhǔ)要是国际物(wù)流(liú)履约解(jiě)决方案服务的(de)收入增加、以及消费者物流服务(wù)需求的增加(jiā)导(dǎo)致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团的(de)董事长(zhǎng)为蔡崇信（阿里巴巴(bā)集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董事为(wè为什么复兴号很少人买i)戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在(zài)财报发(fā)布(bù)之(zhī)后，万霖也对(duì)菜鸟(niǎo)员工(gōng)发布了全员(yuán)信，「十年内菜鸟会(huì)成为全球领先的综合数质物(wù)流(liú)集团(tuán)。」他(tā)写道。

　　谈完以(yǐ)上(shàng)五个集团，最后一个(gè)集团(tuán)阿里大文(wén)娱在(zài)独立融(róng)资上尚(shàng)未有最新(xīn)进展。在财报中，关于其业务只有短(duǎn)短一段话带过(guò)。据财报(bào)，大文娱的董(dǒng)事长兼CEO都是由(yóu)樊路远(yuǎn)担任(rèn)，而其他(tā)董事(shì)为武卫（阿(ā)里巴巴(bā)集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴巴集团首(shǒu)席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团(tuán)公共事务总裁）。

　　阿里在财报(bào)中强(qiáng)调，上述(shù)各项交(jiāo)易的完成取决于多种因素，而其中很多因(yīn)素是其无(wú)法控(kòng)制(zhì)的，包括资产(chǎn)、负(fù)债和合同的成功重组(zǔ)、股权激励计划、市场条件(jiàn)和监管审批等。可见，尽管决心(xīn)强大、战(zhàn)略方向清(qīng)晰、执行果断，但(dàn)阿里的分拆之路仍(réng)充满(mǎn)变(biàn)数。

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